Öffentliche Übernahme eines bekannten deutschen Marken-Konzerns

Background:

Bei der öffentlichen Übernahme eines international führenden deutschen Kosmetikunternehmens durch einen großen US-Konsumgüterkonzern fungiert IR.on zusammen mit ihrer UK-Partneragentur Capital MS&L als Kommunikations-Berater auf Seiten des US-Unternehmens.

Die Herausforderung dieses Projektes besteht zum einen darin, dass voneinander abweichende Angebote für Vorzugs- und Stammaktien unterbreitet werden. Dies ist der erste bedeutende Fall dieser Art seit Inkrafttreten des WpÜG im Jahr 2002. Zum anderen gilt es, der Besorgnis in der Öffentlichkeit über den möglichen Verlust einer weiteren großen deutschen Traditionsmarke zu begegnen. Ferner sieht sich der übernehmende Konzern mit dem organisierten Widerstand von Hedge Fonds konfrontiert.

Aufgabenstellung und Ergebnis:

Die Aufgaben von IR.on und ihrer Partneragentur bestanden in der Vorbereitung der Übernahmeankündigung (Strategie, Botschaften, Q&A). Dazu gehörte die Erstellung von Pressematerialien, die Organisation einer Pressekonferenz, die Koordination von Interviews sowie das Medientraining für Repräsentanten des US-Konzerns. Daneben zählte die tägliche qualitative Auswertung der Medienberichterstattung zu den Aufgaben der IR.on Berater. Nach der Transaktion beriet IR.on den US-Konzern über mehrere Monate hinweg bei dem Konflikt mit einer Gruppe von Hedge Fonds, die eine Erhöhung des gebotenen Preises erwirken wollten.

Nach Ablauf der Übernahmephase hält der Übernehmer rund 98 Prozent der Stimmrechte und rund 80 Prozent des Grundkapitals. Ein nachhaltiger Imageschaden durch die Auseinandersetzung mit den Minderheitsaktionären trat nicht ein.